- 世界半导体贸易统计组织 (WSTS) 报告显示，2024 年第三季度半导体市场增长至 1660 亿美元，较 2024 年第二季度增长 10.7%。
- 2024 年第三季度的增长是自 2016 年第三季度 11.6% 以来最高的季度环比增长率。
- 与一年前相比，2024 年第三季度的增长为 23.2%，是自 2021 年第四季度 28.3% 以来最高的年同比增长率。
英伟达凭借其在AI GPU领域的优势，在2024年第三季度仍为最大的半导体公司，收入达351亿美元。英伟达将其AI GPU作为模块销售，其中包括由SK海力士、美光科技和三星提供的内存以及其他外部供应商提供的组件。因此，英伟达来自其自有的半导体收入低于其总收入。然而，即使排除外部采购的组件，英伟达仍将是最大的半导体公司；三星半导体以220亿美元的收入位居第二，AI服务器的内存是其主要的收入来源；博通位列第三位，其2024年第三季度的收入为140亿美元。博通表示AI半导体是其主要收入来源；英特尔和SK海力士位列第四和第五名。
2024 年第三季度半导体行业表现
在 2024 年第三季度，主要半导体公司普遍表现强劲。SK 海力士、美光科技和铠侠均报告收入较第二季度增长两位数。英伟达和 AMD 受益于人工智能 (AI) 数据中心的需求，分别增长 17%。唯一收入下降的公司是瑞萨电子，受汽车市场疲软和库存减少影响，收入下降 3.8%。与第二季度相比，16 家公司的 2024 年第三季度加权平均收入增长 10%。
2024 年第四季度展望
2024 年第四季度展望显示出不同的趋势。AI 驱动的服务器市场预计将推动英伟达、美光和 AMD 的收入大幅增长。三星和 SK 海力士未提供具体的第四季度收入指引，但均指出 AI 服务器需求强劲。依赖汽车行业的公司预计第四季度表现疲软。由于汽车市场疲软和库存减少，英飞凌、德州仪器、恩智浦半导体和瑞萨电子预计第四季度收入将下降。意法半导体也提到了这些因素，但预计收入将增长 2.1%。高度依赖智能手机的公司收入预期各不相同，高通预计增长 7.2%，而联发科预计下降 1.0%。与第三季度相比，2024 年第四季度的加权平均指引为增长 3%。然而，各公司的指引差异很大，从美光的增长 12% 到英飞凌的下降 18% 和瑞萨的下降 19%。
2025 年展望
与 2024 年第四季度的指引情况类似，2025 年的展望也是喜忧参半。根据 IDC 的数据，AI 将推动 2024 年服务器美元增长至 42%。2025 年服务器增长仍将强劲，达到 11%，但与 2024 年相比将大幅放缓。智能手机和 PC 在 2024 年从 2023 年的下降中恢复增长。IDC 预计 2025 年智能手机和 PC 的温和增长将保持在低个位数。由于后疫情时期的复苏，2023 年轻型汽车产量强劲增长 10%。S&P Global Mobility 显示，2024 年产量下降 2.1%。预计 2025 年产量将略有恢复，增长 1.8%。
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1.
考虑存储市场的增长至关重要。WSTS 在 2024 年 6 月的预测中估计，半导体市场将增长 16%，其中存储增长 77%，而非存储仅增长 2.6%。2024 年存储的大部分增长是由价格上涨推动的，而这些价格上涨在 2025 年肯定会放缓。
2.
下表显示了 2024 年和 2025 年半导体市场的最新预测。Future Horizons 预测 2024 年增长 15%，Semiconductor Intelligence (SC-IQ) 预测增长 19%，所有预测都在这个范围内。2025 年的预测存在分歧。RCD Strategic Advisors 和 Gartner 预计增长略低于 2024 年，分别为 16% 和 13.8%。Semiconductor Intelligence 预计 2025 年的增长将大幅放缓，仅为 6%。Future Horizons 也预测增长放缓至 8%。
3.
我们对 2025 年的假设是：
- 人工智能持续增长，但增速放缓
- 由于人工智能，存储需求稳健，但价格趋于温和
- 个人电脑和智能手机增长平淡
- 汽车市场相对疲软
- 潜在的更高关税（尤其是在美国）会影响消费者需求
（校对/孙乐）
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